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Situação atual e capacidade da indústria do ácido cítrico
2025/12/19 09:42
1. Visão geral da indústria do ácido cítrico
O ácido cítrico, um ácido orgânico crucial, é o ácido orgânico mais produzido a nível global por métodos bioquímicos e serve como produto fundamental na indústria da fermentação. Classifica-se principalmente em ácido cítrico mono-hidratado e ácido cítrico anidro, com características de ser um pó cristalino branco à temperatura ambiente, apresentar uma certa higroscopicidade e ser insolúvel em óleos. As suas aplicações abrangem diversos campos, como a indústria alimentar, a indústria química, a indústria têxtil, a pecuária, a cosmética, a farmacêutica e a química fina. Particularmente na indústria alimentar e de bebidas, é considerado o "primeiro acidulante comestível" devido ao seu excelente sabor ácido e segurança.
2. Situação atual da indústria global de ácido cítrico
2.1 Distribuição Regional da Capacidade de Produção
A capacidade global de produção de ácido cítrico está concentrada principalmente nas regiões da Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa, sendo a região da Ásia-Pacífico o maior mercado consumidor do mundo. Como principal área de produção na Ásia, a China apresenta vantagens evidentes, como os baixos custos de mão-de-obra, a abundância de matérias-primas e a produção em grande escala altamente concentrada, o que lhe confere uma posição dominante no mercado global. Atualmente, a capacidade total de produção global de ácido cítrico ultrapassa os 2 milhões de toneladas por ano, crescendo a uma taxa média anual de 3% a 4%. A China representa mais de 70% da capacidade de produção global, consolidando-se como o maior produtor e exportador mundial de ácido cítrico.
2.2 Escala de mercado e tendência de crescimento
Em 2023, o mercado global da indústria do ácido cítrico atingiu os 2,182 mil milhões de dólares e prevê-se que mantenha uma taxa de crescimento anual composta de 5,57% entre 2023 e 2028. O crescimento do setor é impulsionado principalmente pelo desenvolvimento das indústrias a jusante. Com a modernização da estrutura de consumo global e a crescente procura de produtos saudáveis e sustentáveis, a procura de ácido cítrico nos setores alimentar e das bebidas, medicamentos, produtos químicos de uso diário e outros continua a expandir-se, proporcionando um impulso estável para o crescimento de todo o setor.
3. Situação atual da indústria do ácido cítrico na China
3.1 Capacidade e Produção
A indústria do ácido cítrico na China passou por um processo de desenvolvimento, desde a produção dispersa em pequena escala até à operação concentrada em grande escala. No início da década de 1990, existiam mais de 120 empresas de ácido cítrico na China, com escala e qualidade desiguais. Após anos de ajustes de mercado, o número de empresas diminuiu de ano para ano, enquanto a escala se expandiu rapidamente e a capacidade de produção se tornou cada vez mais concentrada. Em 2024, a capacidade total de produção de ácido cítrico na China ultrapassou 1,5 milhões de toneladas, e a produção manteve um crescimento constante. De 2012 a 2022, a produção de ácido cítrico na China aumentou de 1,07 milhões de toneladas para 1,72 milhões de toneladas, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,86%. Prevê-se que a produção de ácido cítrico na China atinja os 2 milhões de toneladas até 2025.
Em termos de distribuição regional da capacidade de produção, a produção de ácido cítrico na China concentra-se principalmente em Shandong, Anhui, Jiangsu e outras regiões, formando um polo industrial centrado em empresas líderes como Weifang Yinxuan, Shandong Lemon Biochemical e Jinhe Group. Estas seis grandes empresas representam 88,5% da capacidade total de produção de ácido cítrico no país, sendo que a Weifang Yinxuan representa 30,0%, a Shandong Lemon Biochemical 15,0% e o Jinhe Group 18,0%, demonstrando um elevado grau de concentração industrial.
3.2 Padrão de Oferta e Procura
Do lado da oferta, a indústria do ácido cítrico da China enfrenta há muito um estado de sobrecapacidade, com uma oferta de mercado suficiente e uma concorrência intensa entre as empresas. A taxa de utilização da capacidade produtiva do sector ronda os 60%, sendo que as empresas enfrentam frequentemente dificuldades como a lentidão no embarque e a acumulação de stocks. Do lado da procura, o consumo interno está em constante crescimento. Em 2022, a procura chinesa de ácido cítrico foi de aproximadamente 494.000 toneladas, um aumento de 13,82% em relação ao ano anterior. Entre os setores consumidores, a indústria alimentar e das bebidas é o maior segmento, representando 61,3% da produção em 2023; a indústria de produtos químicos de uso diário representa cerca de 28,35%, e as indústrias médicas e outras, cerca de 10,35%.
3.3 Situação das Importações e Exportações
A indústria chinesa de ácido cítrico está altamente orientada para a exportação, representando uma grande fatia da produção. Nos últimos anos, o volume das exportações tem apresentado uma tendência geral de crescimento. Em 2022, o volume total de exportações de ácido cítrico da China atingiu 1,228 milhões de toneladas, um aumento de 15,09% em relação ao ano anterior, enquanto as importações foram de apenas 2.000 toneladas. Em 2023, o volume de exportações foi de 1,17 milhões de toneladas e, de janeiro a outubro de 2024, atingiu 1,008 milhões de toneladas, um aumento de 3,0% face ao ano anterior. A expectativa é que o volume total de exportações de ácido cítrico da China atinja cerca de 2 milhões de toneladas até 2025.
Em termos de destinos de exportação, as exportações chinesas de ácido cítrico concentram-se principalmente na Índia, México, Rússia, Japão e outros países. Em 2022, a Índia ocupou o primeiro lugar, com um volume de exportação de 110.000 toneladas, representando 8,96% do total das exportações chinesas de ácido cítrico. No entanto, a exportação de ácido cítrico da China também enfrenta desafios, tais como investigações antidumping em alguns países e barreiras comerciais ambientais, o que exige que as empresas aprimorem continuamente as suas capacidades de conformidade e os seus níveis técnicos.
3.4 Impacto das Políticas e da Proteção Ambiental
No contexto da estratégia nacional de "duplo carbono", as políticas de protecção ambiental na China tornaram-se cada vez mais rigorosas, o que afectou profundamente o padrão de desenvolvimento da indústria do ácido cítrico. A indústria do ácido cítrico está incluída entre os principais objetos de supervisão das indústrias de elevado consumo energético e de elevadas emissões poluentes. Políticas como o "Catálogo de Orientações para o Ajuste da Estrutura Industrial (Edição de 2024)" aprovam rigorosamente as novas capacidades de produção e incentivam as empresas existentes a alcançar um desenvolvimento em conformidade com as normas através da transformação para uma produção limpa. Sob a pressão da protecção ambiental, as pequenas e médias empresas que não conseguem suportar os custos de modernização das suas instalações de protecção ambiental têm vindo gradualmente a retirar-se do mercado, aumentando ainda mais a concentração do sector. Em 2024, a quota de mercado das cinco maiores empresas (CR5) do setor aumentou de 58% em 2020 para 72%. Ao mesmo tempo, as empresas líderes aumentaram os investimentos no tratamento de efluentes e na reciclagem de recursos, e algumas empresas alcançaram emissões próximas de zero e um elevado valor acrescentado aos subprodutos, estabelecendo as bases para o desenvolvimento sustentável do setor.
4. Principais fatores que influenciam o desenvolvimento da indústria
4.1 Fornecimento de Matérias-Primas
O milho é a principal matéria-prima para a produção de ácido cítrico. Nos últimos anos, a produção de milho na China tem mantido uma tendência de crescimento, atingindo 288 milhões de toneladas em 2023, um aumento anual de 4,2%, o que representa um recorde histórico e garante o fornecimento estável de matéria-prima para a indústria do ácido cítrico. No entanto, a flutuação do preço do milho tem também um impacto significativo no custo de produção do ácido cítrico. O custo da matéria-prima representa 60% a 70% do custo total de produção, pelo que, a flutuação dos preços da matéria-prima afeta diretamente a margem de lucro das empresas.
4.2 Progresso Tecnológico
O progresso da tecnologia de fermentação biológica tem desempenhado um papel fundamental na promoção do desenvolvimento da indústria do ácido cítrico. Atualmente, a taxa média de conversão da fermentação de ácido cítrico na China ultrapassou os 95%, e o consumo de energia e de matéria-prima por unidade de produto tem diminuído ano após ano. A investigação, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias como o processo de fermentação contínua e a tecnologia de separação por membranas não só melhoraram a eficiência da produção, como também reduziram a poluição ambiental. Além disso, estão a ser gradualmente promovidos projectos-piloto para a produção de ácido cítrico a partir de matérias-primas não-grãos, como a palha e a mandioca, que deverão optimizar ainda mais a estrutura de matérias-primas da indústria.
5. Tendências de desenvolvimento futuro
No futuro, a indústria chinesa do ácido cítrico entrará numa fase crítica de desenvolvimento de alta qualidade, passando da "expansão de escala" para a "melhoria da qualidade e da eficiência". A taxa de crescimento da nova capacidade de produção será controlada, com foco em linhas de produtos de elevada pureza e especificações especiais. Em termos de procura, impulsionada pela crescente procura de bebidas funcionais, produtos com baixo teor de açúcar e produtos químicos naturais de uso diário, a procura de ácido cítrico nos sectores alimentar e das bebidas, medicamentos e produtos químicos de uso diário manterá um crescimento estável; cenários de aplicação emergentes, como a limpeza industrial, o tratamento de águas e a dessulfurização para protecção ambiental, tornar-se-ão também importantes impulsionadores da procura.
Em termos de concorrência internacional, embora a capacidade de produção na Índia, no Sudeste Asiático e noutras regiões esteja a crescer, é difícil abalar a posição dominante da China a curto prazo devido a limitações técnicas e de custos. As empresas chinesas de ácido cítrico irão reforçar ainda mais a sua resiliência nas exportações através de uma estratégia de mercado diversificada e da construção de um sistema de conformidade. De um modo geral, a indústria do ácido cítrico irá acelerar a sua evolução para tecnologias de ponta, inteligentes e de baixo carbono, formando um sistema industrial moderno com tecnologia avançada, estrutura racional e desenvolvimento sustentável.
